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2014/01/31外盘期货

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美国全国期货协会(NFA):重建客户对期货行业的信心

展开更多的合作,保持美国衍生品市场的完整性

过去两年发生的事情让人震惊。明富环球(MF Global,又译作“全球曼氏金融”)和美国百利金融集团(peregrine Financial Group Inc. PFG Best)的事件使得期货市场及相关监管机构受到了信任危机。但是,这些惨痛的教训可以帮助NFA改正缺点,使得NFA的监管更加强大和有效。

随着2014年的到来,美国全国期货协会(National FuturesAssociation,NFA)开始反思和总结所做的、取得的成绩以及未来努力的方向。在美国国会、美国商品期货交易委员会(CFTC)以及NFA所有会员的委托和期望下,新的一年,NFA员工将贡献自己的活力,努力履行责任。

由于CFTC一些免税规则的推出以及《多德—弗兰克法案》一些豁免规则的实现,NFA接纳了许多的新成员。而在过去一年,新成员的增加主要是由于商品基金经理(CPO)的涌入,2013年NFA会员的数量增长了16%,首先NFA要对新加入的会员表示欢迎,而会员数量的增加直接导致了产品基金数量的增加,仅2013年,产品基金的数量从1400个增加到了5700个。

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重建信任

诗人艾略特在《四个四重奏》中写道:“去年的话语属于去年的篇章,而下一年的话语将造就下一年的篇章。”同样的,NFA对于过去一年取得的成绩表示非常欣慰,同时也对不足的地方感到遗憾。NFA承诺在新的一年追求卓越,完成我们的目标。

我们都清楚地知道,近两年是期货行业80多年历史中最具有挑战性的时间段。MF Global破产和百利金融集团(PFG)欺诈行为的揭露等都使得期货行业受到了信任危机。期货行业长期以来并没有什么丑闻产生,甚至在金融危机那段时间都安全度过。但是MF Global等事件的发生使得之前的行业声誉受损,整个行业不得不开始了漫长而艰难的信任重建道路。

NFA通过两条平行的路径来解决MF Global以及PFG所揭露的问题:规则修订以及流程完善。在PFG欺诈案发生不久,NFA快速成立了一个由公众董事组成的特别委员会,该委员会由Petel博士担任主席。董事会确保该委员会在对PFG欺诈事件以及NFA审计做法及流程的审查是独立、全面、及时的。该委员会委任伯克利分校研究小组(BRG)收集信息并分析流程。BRG小组成员包括前美国证券交易委员会(SEC)的小组成员,该成员曾参与麦道夫丑闻的调查。而在BRG小组的调查期间,他们对NFA对PFG公司自1995年到2012年的文件进行了全面的审查。他们检查了超过19万份文件共超过300万页,还检查了16.6万封邮件及其附件。另外,还对NFA在过去对PFG审计过程中涉及的一些人员进行了调查。NFA很庆幸拥有这么出色的公共董事,我们都非常感谢该委员会所做的工作和努力。

在2013年1月,特殊委员会及BRG小组向NFA董事会提交了审查报告,随后NFA在官网上公布了这一报告。审查报告指出,NFA之前的审计工作非常称职,并根据相关要求落实。但报告也提出了20条建议,期望NFA达到更大意义上的专业性。除了公开报告之外,NFA还成立了一个特别执行委员会来确保这些建议得到落实。对于NFA来说,组织上的变革并不舒服,但需要格外重视。

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2014/01/25美股网络券商

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美国盈透证券(IB盈透)美股、港股网上开户教程 – 图文版

步骤一:网上填表开户

1. 上网:

输入IB盈透官方主页:www.interactivebrokers.com。建立账户,选择账户类型。如只希望交易某个国家股票如仅美股或仅港股,请选择简洁式申请,之后可以在账户管理配置全球交易权限。如希望直接开通多产品账户,交易全球市场美股、港股、日本股、欧洲股及全球期货、期权、债券及外汇等多资产产品请选择专业式申请

2. 建户:

选取登陆系统的用户名和密码,验证信箱,建立IB账户号码。输入相关个人信息、交易产品及交易资格。最高级别的是投资组合保证金账户,最少维持11万美元;常规保证金账户最低入金要求为1万美元。注意:如需专业服务或及时跟进,不妨选上销售经理。

网上开户时请填促销代码(Promotional Code):66616,获得返佣及更多服务:

IB(Interactive Brokers,盈透证券)开户最详细教程:点击这里打开 (此教程为PDF文档,网速够快则可在线直接打开,网速不快的话也可右键》链接另存为,将此PDF文档保存到你本地电脑后再打开)。

IB开户非常方便,只是在线填表单就可以;证明文件需上传身份证明和地址证明,有多种方式,一般都用的是身份证和户口本扫描件,无需通过信件或快递邮寄任何资料到美国。其他很多美国券商都会要求客户寄送纸质开户材料(主要为W-8BEN税表原件)到美国,那样的话开户过程就要比IB盈透花费更多时间。

IB盈透大致的开户流程:

1、网上填表(请参考上面提到的开户教程)
2、上传合格有效的地址证明、身份证明(可为身份证,也可是护照等)
3、等待审批,有时需要答复开户组问题,确认资料
4、批准后即可打钱到盈透账户的指定银行账户
5、钱到后次日即可交易,不必等到安全卡寄到
6、钱到后2周自动激活安全卡(默认卡将在这2周内寄到。如果没收到卡,需要联系客服咨询,也许漏发了,也许耽搁了)

关于盈透证券网上开户过程中,填写促销代码的说明:

请大家在网上开立盈透证券账户时,“您是由何种途径得知我们?”这一栏请点选“盈透伙伴推荐”,并在最后栏填写本博客的促销代码:66616此举不会增加你一分佣金或任何成本,关于这点可向IB盈透官方客服求证):

填写该促销代码(66616)的好处是:本站会提供IB盈透的相关资料(平台指南PDF文档、专属论坛、视频教程等给你,帮助你尽快熟悉盈透证券的平台),需要相关资料的IB用户请在网上提交开户申请后发Email到:giftlord@gmail.com 邮件标题或内容里注明“请发送IB盈透证券相关资料”即可,在收到你的email后我会把IB盈透相关资料发给你。如果不填促销代码的话,得不到本博客的额外辅助资料和相关咨询服务。(注:本博客不是IB盈透的官方博客或网站,只是不加佣介绍号码持有人,即IB盈透的介绍伙伴)

在开户过程中没有选填销售经理(选填的销售经理可从香港这几个里面选出:联系销售建议选择会普通话的销售代表及促销代码(66616)的客户,你的IB账户就会属于游离账户相关销售经理将不负责向你提供使用、转款、教育、账户跟进等任何事项的咨询服务,一切事项都需客户自己去联络客服部解决,会相当不方便。

关于盈透证券(IB)在大中华地区的办事处及联系方式请点击这里了解更多。

3. 注资意向:

填写入金意向通知书,注意填写入金通知书并不代表要求您马上入金,获得IB系统反馈的美元或港币等盈透银行账户信息(港币到香港、美元到美国)。可以转入现金或头寸。在境外投资,您可以在多家券商拥有多个交易账户。

4. 上传文件:

所需文件:一份身份证明 +一份地址证明各一份,共两个不同的证件。大陆身份证(正反面)、护照、驾照、港澳通行证均可作为身份证明。水电煤单、银行账单、户口本、房产证、手机座机话费单、信用卡账单及租房合同等可作为身份证明。注:如使用大陆身份证作为地址证明还需另外一份有照片的证件如护照、驾照等来作为身份证明,因为一个文件只能做一个用途。

5. 账户设置:

配置交易许可,订阅市场数据(例如美国打包实时数据仅10美元/月,月度佣金超过30美元则豁免)无订阅,则可收到延时十几分钟的免费报价。无报价一样可以交易下单。

6. 签署协议:

网上电子签署提供的协议和披露

7. 完成:

一旦账户批准,即可进行下一阶段注资交易。

步骤二:注资

盈透接受来自全球同名银行账户的汇款,包括中国大陆,并且接受19种币种注资。客户可以选择到香港等开设境外开设银行账户,方便转账。汇款时请在附言注明IB账户号码及姓名拼音,并且同时在盈透账户管理做相应的入金通知书。

如已在其他券商持有美股头寸,可以将头寸直接转入IB。无借贷的美股头寸可选择FOP(免费头寸转账);如欲将资金及美股头寸及其贷款一并全部转入IB,可选择ACATS(自动客户账户转账服务)。亚洲头寸如港股请选择亚洲头寸转账。具体可参考:如何转移美股账户到IB盈透证券

步骤三:网上交易

盈透提供3种不同的交易平台:1. 功能最强大的专业Java爪哇版TWS(内置IB魔方Mosaic),推荐给专业的全职交易员使用;2. 网络版的网页交易者让您穿透防火墙,在公司也可以用浏览器看盘下单;3. 超级傻瓜版的移动端MobileTWS推荐给个人交易者使用,无需学习即刻上手,下载页面:http://www.mobiletws.com/mobile/mobiles.php,只要有3G及Wifi等网络或热点,随时随地都可以得到看盘、下单、看新闻一站式体验。Java分32位和64位,对应不同操作系统下载不同的版本。如果在JAVA官网下载有困难,可尝试利用搜索工具解决。

步骤四:学习

由于盈透的交易系统非常先进功能强大,您花自己的时间去学习使用以节省自己的交易成本是很有必要的。可以直接在主页>教育> 网研会>收看网研会录音>多语言–中文查看,或者在土豆网搜索关键词“TWS”学习盈透官方发布的高清版TWS系列使用视频教程。另外最全面的是:TWS平台中文使用手册在线版

一般都可在网上自助完成网上填表开户并上传资料后一至两个工作日即获批准。如有问题咨询,欢迎拨打IB盈透上海客服中心的电话:021-60868586。如需专业协助,请联络IB盈透香港办事处的客服人员:联系香港销售

安全卡:

为了进一步保障客户账户安全,盈透将会给成功开户并注入资金的客户邮寄物理安全卡。如交易时不希望用到安全卡,可自行在账户管理进行半激活,即交易时无需安全卡,但登录账户管理转账等时需启用安全卡。收到安全卡前,仍然可以交易。

2014/01/09美股网络券商

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美国盈透证券发布2013年12月份数据,DART下降6%

冬季假期后,北美公司重新开始营业,2014年初,零售外汇行业内的市场参与者比去年更少,因为2013年有很多零售外汇公司撤出了北美市场。

盈透证券是坚持在北美开展零售外汇业务的一家特殊公司,成为在美国开展业务的公司的盈利能力的标杆。

今天,该公司发布了2013年12月份数据,客户资产小幅上涨,达到457亿美元,比11月份上涨2%。事实上,尽管去年12月份整个行业交易量都有所放缓,但盈透证券的12月份客户资产数据同比仍大幅上涨39%。

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DART下降6%

在客户资产明显上涨的同时,盈透证券的日平均收入交易下降6%,达到478000笔,这表明该公司的佣金交易活动与11月份相比有所放缓,然而,同比情况与全球大多数市场参与者一致,仍旧大幅上涨21%。

另外,该公司报告称,2013年12月,每客户账户的年度平均结算日平均收入交易达到456笔。

保证金借款业务

盈透证券今天报告称,12月份客户保证金借款余额为135亿美元,同比上涨38%,环比上涨7%,保证金借款是该公司拓展全球客户群的一项设施,但是后来,澳大利亚金融服务监管机构——澳大利亚证券投资委员会规定,盈透证券的许可不允许其向客户提供保证金借款服务,这促使该项设施撤出澳大利亚。

该公司12月份客户贷款余额为259亿美元,同比上涨26%,环比上涨1%。

佣金情况

盈透证券12月份每项结算客户指令的平均佣金为4.39美元,包括交易、清算和监管费用。该公司的主要产品的佣金为:股票为2.46美元,股票期权为6.35美元,期货为7.3美元,包含监管费用和清算成本的期货佣金上涨了大约61%。

作为美国市场中一家交易活动不断增长,业务范围持续拓展的公司,盈透证券可能不会满足于现状止步不前,但是可以肯定的是,2013年是稳步增长的一年。

2013/12/30美股入门知识

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A股市场和港股市场之间的不同点

A股市场和香港市场还是有很多不同点的:

A股市场是中央政府监管,虽然不公平和不完善的地方很多,但是总体上政府还是能对市场一些违规手段起到一定遏制作用。香港市场则不然,说是市场化,但是却没有美国股市那样的严刑峻法,老千股横行,无法无天。真正控制港股市场的早期是英资的几大家族,现在是香港本地的几大地产富豪。香港证监会形同虚设,港交所更是个只知道赚钱的上市公司,根本不管市场规则是否公平。

A股市场虽然内幕交易很多,但是市场还是慢慢走向开放,信息越来越透明,市场有效性越来越好。港股市场中,,香港本地企业,基本除了地产还是地产,要么就是老千股,制造业空心化,创新活力消失殆尽。幸好这些年以腾讯为代表的一批优秀国内企业登陆香港市场,才给这个市场注入了新的活力。

但港交所还是很固步自封,连免费即时行情都不开放。香港的上市公司信息披露远没有国内上市公司完善,上市公司信息透明度很差,我看了无数份港交所披露易下载的上市公司报表,却一次都没看到过报告期内的10大股东名单。大多数香港本地散户投资者信息基本都很闭塞,根本得不到充足的投资资讯。国内券商在香港大规模设立分支机构之后,基本国内的投资者得到信息量要远远高于香港本地投资者。所以我们经常在香港电影里看到大部分香港散户投资者的那种比较无助的,到处听消息乱买股票的情况,是比较真实的。

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香港证监会的监管基本是缺位的,对无法无天的老千股,基本没有任何的制约。以威利国际这样的知名老千股为例:上市20年,连年亏损,N次合股损害中小投资人利益。这种公司要放在A股市场,早退市无数次了,或者被中国证监会重点调查,作为坏榜样整顿。但是香港监管部门视若无睹,任由这类公司横行。

A股上市公司面值基本都是1元的(除了紫金矿业例外),交易时一手是100股。香港上市公司面值很多元化,1元的、1毛的、5分、1分的都有,交易时每手的交易单位也从100股到10000股不等,很丰富啊。

香港证监会和港交所管理能力很差,而且经常不作为,但是收起各自苛捐杂费来可是手一点都不软。我每年港股分红,收到的红利总是比实际该得的分红缩水不少,交易时费用也远远高于A股市场。 继续阅读 »

2013/12/28美股网络券商

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从内地及香港两地市场差异来看港股中的陷阱

投资香港股市的大陆人越来越多,有些人是冲着AH的价差或估值差去的,有些人是因为投资移民而被迫买的,也有人是冲着港股的 T+0、不设涨跌幅限制、买空卖空、衍生品等去的。投资港股的人大都满怀希望进去,但多数人都交了惨重的学费。为什么比A股整体估值更低、机制更健全、市场更成熟、选择更多的港股市场,陷阱会更多、投资回报可能更差呢?

第一部分、投资港股与A股的几大不同点

笔者曾在2009年满仓认购权证,在恒生指数差不多翻倍的大牛行情下亏光,几欲跳楼自杀;也曾在2011年恒生指数下跌2成时亏损一半,直到今年才挽回全部损失重新盈利。笔者相信自己得到的教训,可以当成反面教材同大家做一些分享。查理芒格曾说:如果我知道自己会在哪里死去,我就永远都不去那儿。失败的经历,其实也有它的价值。

笔者进入港股时,已经有3年的A股投资经历,年年都跑赢了沪指,为什么做港股反而遭受如此惨重的损失呢?笔者认为,自己的那点A股经验在一定程度上其实是起了负面作用的,因为港股与A 股的投资至少有以下几大不同点:

一、估值结构不同,港股市场相对更有效

港股常常喜欢龙头企业,龙头股的市盈率通常比二、三线股市盈率要高,有些人看行业的龙头企业市盈率为15倍,而二、三线企业只有8倍,就舍龙头去追落后,结果是一直跑输大市。同样的,港股通常也喜欢成份股(恒指、国企、红筹三大成份股),非成份股只有到了特定时期,比如重大事项或财报公布,机会才比成份股大。所以我们就能很好的解释,为什么香港股市的中国平安会比中国人寿受青睐,海螺水泥为什么会一直AH倒挂,因为买港股要“成者为先”。

笔者最初去港股市场的时候,第一只票就是看到中国远洋A股8人民币,港股才5块多港币而买的,今天它的A股3.4元,港股3.8港币,差距虽然小了很多,但也仍然是H股比A低一成。之后又看到一大堆PE10倍以下,甚至5倍以下;PB1倍以下,甚至0.5以下的中小市值票,欣喜若狂,以为遍地都是金子,结果要么就是买了一年后毫无反映,白白浪费时间,要么就是PE从10倍跌到5倍,或者从5倍跌到3倍,低估仍然低估,甚至更加低估。

而大盘股如腾讯,PE基本维持在40倍以上;恒安国际,PE基本维持在30倍以上;蒙牛乳业现在PE40倍,动态PE明显比伊利还高;康师傅的PE也一直在30倍以上,这些大盘股无论是对比香港的中小盘股还是A股同行,长期以来估值都不低,并且在金融危机的08年大熊市和2011年的小熊市里有相对较好的抗跌性,究其原因,笔者认为:

1、从概率上看,大盘的成份股本身抵御风险的能力就比中小市值公司更强,有马太效应,所以买大盘股长期会更稳健;

2、大盘股基本是欧美大行在研究、定价和买卖,由于欧美的经济增长速度和投资回报率远低于香港和大陆,所以他们的投资期望也要低些,倒过来就是PE能给得更高些。小盘股欧美机构不了解,难以覆盖,也不经济;

3、中小市值公司,特别是民营企业或香港本土企业,出千、财报造假横行,笔者估计至少占了三分之一的比例,港交所是个盈利机构,根本不管这事,香港证监会则说自己忙不过来,所以最多就是抓个典型杀鸡骇猴,由于广大投资者难以区别老千和造假的公司,这就使得整个中小市值的非国企股估值明显被打低。若是市场认同公司出千或造假,那股价很快就会被打趴下,并且长期“严重低估”无法翻身,这和A股被质疑造假后股价还持续创新高完全不同,所以港股真不能贪便宜,没有金刚钻就不能去揽瓷器活;

4、大市值股的研究跟踪比中小市值股方便,除创业板外,绝大部分港股没有季报,很多中小市值公司平常对二级市场也不热心,所以买它们就像去澳门玩“百家乐”一样,只有一年2次的财报公告日才能揭开底牌知道大小,因为不确定而给它们低估值也可以理解;

5、港股市场确实比A股要成熟有效,A股资金说话多,港股价值说话多,A股中小板和创业板的估值现在就明显高过大盘股,严重畸形,主要原因是中小板和创业板资金好操纵股价些。

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二、供求关系不同,大部分港股的流动性远不如A股

香港除了三大成份股外,很多股票的成交是非常稀少的,有时几天也没有一笔成交,这是港股与A股的重大不同点。A股你只要买进了,完全不用为卖出担心,上亿的股民盯着2500只票,标的严重供不应求,随便一只票都有上万的股东和多家机构覆盖。港股则不同,香港几百万股民有1500只股票,还有几千只牛熊窝轮期权。所以要是你“大量”买进了不活跃的股票,除了大股东外,也许你就是该股的唯一庄家,最后是想卖也没有人接盘。

笔者以前买过好几只这样的小票,比如前年买过的675坚宝国际,这公司业绩稳定,每年分红收益都有10%,市值不到2亿,比一个壳的价钱还低。曾经一个月只有3天有成交量,其余20天每天都是0成交。如果你判断准确并能长期持有若干年倒也没什么影响,若是把握不大或是需要调仓换出资金时,那真是要急死人。

如前所述,香港的大盘股,基本是欧美大行在研究、定价和买卖,包括相关的衍生产品做市。而香港本土及内资机构大约在50亿-500亿的公司中有较好的定价权,低于50亿市值以下的上市公司机构就基本不再覆盖。所以市值小点的公司,你研究深入一点你就是评级人,比如以前就有好几个这样的小票,10-100亿的市值,有券商或基金关注到这些票时,他们都是问笔者要分析报告的。

香港的衍生品成交额世界第一,比较活跃的是牛熊证和窝轮(权证),喜欢以小博大的人,对小市值公司就不感兴趣了,这对投机资金的分流影响很大,一般能占到大市成交额的一成以上。并且小市值公司本身估值就低,又经常出老千造假,不到中报年报股价往往也没什么波动,所以造成小市值股票成交金额极小,一万块钱就可以拉一个板来,笔者就多次碰到自己或朋友用几万块钱搞了一二十个点涨跌的事。 继续阅读 »

美股入门知识

Comments Off on 雪球网“何纯在南国”:全球化投资 2013年终总结

雪球网“何纯在南国”:全球化投资 2013年终总结

来雪球1年多一点点时间,基本上每天都上来看看,学到了不少东西。这1年也恰好是个人比较多投资股市的1年。

先说不好的。

首推A股,最大部分的是工行转债和中行转债,兴业银行,少量的五粮液,中国水电和中国神华。这部分今年都有所亏损,还好幅度不大,除了五粮液20%的亏损外,其他的在2-8%之间。中间曾经买过福耀玻璃,赚了近30%看看市场情形不对换成保守些的中行转债了。

国内的股市确实问题重重:

1. 注册制 – 假如真的大干快上,泥沙俱下,抽水的能力上来,不管是大盘股,还是小盘股,估计都跑不掉。这个需要密切关注政策走向。

2. 资金面 – 各国利率市场化初期一般都有利率上行的情况,再加上房地产和地方债对利率的相对不敏感,国内高利率的情况短期内难以缓解。高利率资金紧张的情况下难以想象股市大牛。

因此,2013年关键还是看政府政策,只有在资金面相对宽松的情形下才容易见得到牛市。

我投资港股总体不错,收益率39%。

错买的首推安德利果汁。没有做好调研和同类上市公司的比较,在整个果汁市场明显下行,同类上市公司出现亏损的情形下,没有及时抛出,亏损30%。

其他的主要只看到便宜和分红,买了些外向型的工业股,收益不佳,如: 继续阅读 »

2013/12/24美股入门知识

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新手接触美股一个月的体会 – 开户、入金和入市

入市三周,截至现在,一个月浮盈5.5%,不亏钱全是运气…

初识:

由于之前家里有人炒A股,亏了不少,所以一直以来股市对我们家来说就像流感一样避之不及,就是扔钱还不算慈善的活儿。12年大学毕业后选择了一份蛮有意义的工作,当然压力也很大,不是在加班就是出差,经常一个月在家住不了几天,不知不觉一年多也飞了七八万公里了。进入11月份,出现了一段难得的闲暇(只是不加班而已哈哈),突然觉得,下班后不知道要做什么,对我这个生物钟基本是1点睡觉的节奏的人简直是折磨!无聊之余开始琢磨理财,这里不得不说,余额宝帮我建立了理财意识,这里感谢马云大神,后来了解P2P理财,觉得不靠谱没碰,偶然的机会进入雪球,让我发现了新的世界——原来有很多小伙伴已经把资投到大洋彼岸去了!于是一股冲动涌入心头,果断决定往注册帐号杀入美股交学费!

选择账户及汇款:

在比对第一理财IB盈透证券之后选择IB盈透证券,理由是手续费超低,可以用身份证开户(第一理财是一定要护照),并且不用邮寄材料!(具体可参考这篇文章:在国内炒美股如何选择适合自己的券商?以美国IB盈透证券和Firstrade为例)账户通过后跑去光大银行购汇和汇款,这里感谢帮助我比对汇款银行的小伙伴,顺便分享一下我的汇款经验(本人在上海):光大银行购汇+汇款可以免电报费,早上10点汇,下午2点就到账!目前还没看到柜台汇款比我更便宜的同学,总费用20RMB手续费+20刀大洋彼岸手续费,年轻人能省就省吧。如果有小伙伴汇款遇到问题可以和我交流哈,我基本弄清楚了汇款时候的一些忌讳和话术。这里不啰嗦了。

入市:

这个月对我最大的启发是:好的股票是好的公司+只有好的价格!价格不好,公司再好也白搭,一波动就被套。坚持每天看一遍这句话。

汇款到账的那一刻无比兴奋啊,恨不得把喜欢的股票都买一遍,也不具备太多投资知识,我自己也感到无从下手,于是自选+听人推荐先后买了8只股票(因为没有把握,避免亏损就分散了投资,不过现在觉得分的太散了):

自选:

高德软件(NASDAQ:AMAP) 理由:用高德两年见证APP改善,自己是忠实用户和粉丝,有自家地图数据,阿里控股注入互联网基因,供给车载导航质量过硬,时下O2O风潮中地图在移动端越来越重要。(14.84成本,,目前14.03,但是我一点都不想卖,我相信高德的未来,坚定拿!最近高德收购另一家导航公司,这家公司之前的产品技术帮助高德提升了技术纵深,其CEO是前google map的架构师,为高德增加人才储备)

Groupon(NASDAQ:GRPN) 国外朋友对我讲周围的人常用这个,我想起团购类网站在中国剩下美团等极少数公司还活着,并且活的还不错,类比来看,老美那边经过厮杀,应该也会有一个此类网站活下来壮大,自然想到GRPN,查询近期GRPN的新闻看到他们的业务模式也很稳健,客户持续增长中。(9.18成本,目前11.73,GRPN是在合理价格入手的一只不错的股票,合适的价格多么重要!前景看好+购入价格合适,至少可以拿到过年。) 继续阅读 »

2013/12/17外盘期货

Comments Off on 盈透:机构自营户(外盘期货)可申请交易所促销计划

盈透:机构自营户(外盘期货)可申请交易所促销计划

盈透:机构自营户申请交易所促销计划,原油白银黄金全部成本最低可低至1.41~0.81美元

一般在IB-盈透证券交易纽约原油(铜、黄金和白银也一样)的佣金成本为2.32美元单边每手(包括公司佣金0.85,交易所非会员费1.45美元,NFA监管费0.02美元)。

如果你运营一个自营公司(注册在中国大陆、英属维尔京群岛BVI或香港等美国以外国家或地区基本都可),可以在IB开户时候申请CME交易所的促销优惠,交易所促销水平为0.54美元。这个情形下,你的原油手续费单边可以达到最高1.41美元;交易量大还可以优惠,在当月两万张以后可以自动降低到0.25(盈透公司佣金)+0.54(交易所促销费)+0.02(NFA监管费)=0.81美元/单边每手。

在IB做交易,证券账户的第一层保险是50万美元SIPC保险,包括25万美元现金及25万美元股票。第二层保险2950万(总额1.5亿美元),即每个账户最多保险3000万美元。盈透IB的外汇是2005年就推出来的ECN外汇平台,外汇帐户是在证券帐户下面,接受上述保险的涵盖。

(上面提到的期货佣金为IB的分层式收费方式,有隔夜持仓费0.1美元/手;固定式收费的话无量大打折,也无隔夜持仓费)

相关信息:

IB(Interactive Brokers,盈透证券)相关介绍及开户最详细教程

问:

1)在开曼群岛注册资产管理公司是否享受类似佣金待遇?

2)如果做自动交易在国内连接香港IB服务器网络时延大概多少?

3)IB在香港有分支机构吗?我有香港上市公司实物股票是否可转到账上?

答:

1. 必须是自营公司,所以楼上说的资产管理公司或对冲基金都不合格。

2. 一般延迟大概30-50毫秒。偶尔有些防火墙严重的城市,可达到100多毫秒,极少数有600毫秒以上的延迟;

3. 当然有:盈透证券在大中华地区的办事处及联系方式,无实物股票的服务,所以不能转。

2013/12/13美股网络券商

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IB盈透证券新手上路:盈透手机交易平台Mobile TWS

逃离北方的刺骨寒风及雾霾的交易员徜徉在三亚的沙滩上,悠闲地用手机交易全球的股票、期货及外汇产品,管理多货币金融资产。

这已成为现实。

智能手机以及移动端已经成为现代人必不可少的随身物品。今日笔者要来向大家报告如何使用智能手机来完成全球资产配置,让您随时随地看盘、秒间下单交易。 盈透证券除了功能强大与专业的JAVA版本交易平台TWS外,还有网页版的网络交易者,以及今天要介绍的移动端交易软件mobileTWS。盈透的Mobile TWS一站式提供市场行情、交易以及新闻,而非分开两个终端软件。盈透(简称)用户可以在一个账户内交易全球的股票(包括美加股票、港股、欧洲股、日本股、新加坡及澳洲股、指数基金ETF)、期货(黄金、原油、铜、农产品、国债及外汇期货),及现货外汇、或指数期权或个股期权、窝轮权证牛熊证、CFD及美国国债、政府债、企业债现货等。

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为迎合着桌面PC互联网向移动互联网转移的大潮,盈透自主开发出适合大众的尖端mobile TWS app。ISO用户可在苹果店Apple Store,安卓用户可在谷歌店Google Play、91手机助手(搜索“盈透”)或者360手机助手搜索并免费下载中文版的“mobileTWS”,也可以在平板电脑或智能手机的浏览器输入http://www.mobileTWS.com找到相应的下载安装路径。盈透的Mobile TWS一站式提供市场行情、交易以及新闻,而非传统的券商那样分开两个终端软件。

第一次下载了mobile TWS后,首先要做的是设定。通过云技术,交易员可以将桌面TWS版的观察列单同步到移动端。值得注意的是,做期货的小伙伴们,可以设定自动延期期货,即将过期的期货合约将自动延期到下个到期日。贴心的“只读准入”设定可以让交易员不需输入用户名、密码登入就可以快速浏览行情报价、K线图以及账户情况。即使还未在盈透开户的朋友,也可通过mobileTWS看到大部分免费的延迟报价。盈透客户账户注资激活后会收到安全卡,此举只为保障账户安全。若交易员觉得安全卡使用比较繁琐,也可选择半激活,即使用登陆账户管理时需要用到安全卡以便做后台管理或资金划转,交易时则只需要输入密码即可交易(登陆的用户名已储存)。 继续阅读 »

2013/12/11美股入门知识

Comments Off on 美国证监会(SEC)新规则:零散股将显示于交易终端并纳入交易量

美国证监会(SEC)新规则:零散股将显示于交易终端并纳入交易量

此前,交易量小于100股的零散股交易不会显示在交易终端。只有使用交易所专门提供的数据,才可以看到零散股的交易情况。近日,美国证监会(SEC)对这一规则进行了修改,自本周一起,任何数量的交易都将显示在交易终端,包括具体的交易价格和交易数量。英文相关报道:Hidden Volume From Small Trades to Hit Screens Today

受新规则影响最大的是高价股,比如苹果、谷歌、Priceline等。分析师估计,对于这些股票,市场观测到的交易量将增加15% ~ 40%。

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瑞银策略分析师Vlad Khandros表示,新规则将使市场观测到的成交量上涨约4%。若交易策略与交易量相关,则会受到新规则的影响。整体看,新规则对交易的影响有限。

分析师们认为,零散股交易数量在不断上涨,主要由于两个原因:一是近年来分股不如以前频繁,导致部分股票价格过高,比如谷歌股价已涨至1000多美元,100股价值10万多美元,对散户投资者而言是一笔不小的数目。二是当前很多交易通过计算机程序进行,交易被分割成多个小于100股的部分,以隐藏自己的交易,特别是不让高频交易员发现。高频交易会依据其他对手下单数量的多少来进行交易。

康奈尔大学金融系教授Maureen O’Hara认为,将零散股交易情况公布于众非常重要。因为与零散股有关的交易策略越来越多,包含了重要的市场信息。O’Hara教授称,她将密切关注新规则实施后,零散股交易量是否下降了,这有助于推测交易员是否曾利用旧规则交易获利。

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