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美国盈透证券(IB盈透)美股、港股网上开户教程 – 图文版

步骤一:网上填表开户

1. 上网:

输入IB盈透官方主页:www.interactivebrokers.com。建立账户,选择账户类型。如只希望交易某个国家股票如仅美股或仅港股,请选择简洁式申请,之后可以在账户管理配置全球交易权限。如希望直接开通多产品账户,交易全球市场美股、港股、日本股、欧洲股及全球期货、期权、债券及外汇等多资产产品请选择专业式申请

2. 建户:

选取登陆系统的用户名和密码,验证信箱,建立IB账户号码。输入相关个人信息、交易产品及交易资格。最高级别的是投资组合保证金账户,最少维持11万美元;常规保证金账户最低入金要求为1万美元。注意:如需专业服务或及时跟进,不妨选上销售经理。

网上开户时请填促销代码(Promotional Code):66616,获得返佣及更多服务:

IB(Interactive Brokers,盈透证券)开户最详细教程:点击这里打开 (此教程为PDF文档,网速够快则可在线直接打开,网速不快的话也可右键》链接另存为,将此PDF文档保存到你本地电脑后再打开)。

IB开户非常方便,只是在线填表单就可以;证明文件需上传身份证明和地址证明,有多种方式,一般都用的是身份证和户口本扫描件,无需通过信件或快递邮寄任何资料到美国。其他很多美国券商都会要求客户寄送纸质开户材料(主要为W-8BEN税表原件)到美国,那样的话开户过程就要比IB盈透花费更多时间。

IB盈透大致的开户流程:

1、网上填表(请参考上面提到的开户教程)
2、上传合格有效的地址证明、身份证明(可为身份证,也可是护照等)
3、等待审批,有时需要答复开户组问题,确认资料
4、批准后即可打钱到盈透账户的指定银行账户
5、钱到后次日即可交易,不必等到安全卡寄到
6、钱到后2周自动激活安全卡(默认卡将在这2周内寄到。如果没收到卡,需要联系客服咨询,也许漏发了,也许耽搁了)

关于盈透证券网上开户过程中,填写促销代码的说明:

请大家在网上开立盈透证券账户时,“您是由何种途径得知我们?”这一栏请点选“盈透伙伴推荐”,并在最后栏填写本博客的促销代码:66616此举不会增加你一分佣金或任何成本,关于这点可向IB盈透官方客服求证):

填写该促销代码(66616)的好处是:本站会提供IB盈透的相关资料(平台指南PDF文档、专属论坛、视频教程等给你,帮助你尽快熟悉盈透证券的平台),需要相关资料的IB用户请在网上提交开户申请后发Email到:giftlord@gmail.com 邮件标题或内容里注明“请发送IB盈透证券相关资料”即可,在收到你的email后我会把IB盈透相关资料发给你。如果不填促销代码的话,得不到本博客的额外辅助资料和相关咨询服务。(注:本博客不是IB盈透的官方博客或网站,只是不加佣介绍号码持有人,即IB盈透的介绍伙伴)

在开户过程中没有选填销售经理(选填的销售经理可从香港这几个里面选出:联系销售建议选择会普通话的销售代表及促销代码(66616)的客户,你的IB账户就会属于游离账户相关销售经理将不负责向你提供使用、转款、教育、账户跟进等任何事项的咨询服务,一切事项都需客户自己去联络客服部解决,会相当不方便。

关于盈透证券(IB)在大中华地区的办事处及联系方式请点击这里了解更多。

3. 注资意向:

填写入金意向通知书,注意填写入金通知书并不代表要求您马上入金,获得IB系统反馈的美元或港币等盈透银行账户信息(港币到香港、美元到美国)。可以转入现金或头寸。在境外投资,您可以在多家券商拥有多个交易账户。

4. 上传文件:

所需文件:一份身份证明 +一份地址证明各一份,共两个不同的证件。大陆身份证(正反面)、护照、驾照、港澳通行证均可作为身份证明。水电煤单、银行账单、户口本、房产证、手机座机话费单、信用卡账单及租房合同等可作为身份证明。注:如使用大陆身份证作为地址证明还需另外一份有照片的证件如护照、驾照等来作为身份证明,因为一个文件只能做一个用途。

5. 账户设置:

配置交易许可,订阅市场数据(例如美国打包实时数据仅10美元/月,月度佣金超过30美元则豁免)无订阅,则可收到延时十几分钟的免费报价。无报价一样可以交易下单。

6. 签署协议:

网上电子签署提供的协议和披露

7. 完成:

一旦账户批准,即可进行下一阶段注资交易。

步骤二:注资

盈透接受来自全球同名银行账户的汇款,包括中国大陆,并且接受19种币种注资。客户可以选择到香港等开设境外开设银行账户,方便转账。汇款时请在附言注明IB账户号码及姓名拼音,并且同时在盈透账户管理做相应的入金通知书。

如已在其他券商持有美股头寸,可以将头寸直接转入IB。无借贷的美股头寸可选择FOP(免费头寸转账);如欲将资金及美股头寸及其贷款一并全部转入IB,可选择ACATS(自动客户账户转账服务)。亚洲头寸如港股请选择亚洲头寸转账。具体可参考:如何转移美股账户到IB盈透证券

步骤三:网上交易

盈透提供3种不同的交易平台:1. 功能最强大的专业Java爪哇版TWS(内置IB魔方Mosaic),推荐给专业的全职交易员使用;2. 网络版的网页交易者让您穿透防火墙,在公司也可以用浏览器看盘下单;3. 超级傻瓜版的移动端MobileTWS推荐给个人交易者使用,无需学习即刻上手,下载页面:http://www.mobiletws.com/mobile/mobiles.php,只要有3G及Wifi等网络或热点,随时随地都可以得到看盘、下单、看新闻一站式体验。Java分32位和64位,对应不同操作系统下载不同的版本。如果在JAVA官网下载有困难,可尝试利用搜索工具解决。

步骤四:学习

由于盈透的交易系统非常先进功能强大,您花自己的时间去学习使用以节省自己的交易成本是很有必要的。可以直接在主页>教育> 网研会>收看网研会录音>多语言–中文查看,或者在土豆网搜索关键词“TWS”学习盈透官方发布的高清版TWS系列使用视频教程。另外最全面的是:TWS平台中文使用手册在线版

一般都可在网上自助完成网上填表开户并上传资料后一至两个工作日即获批准。如有问题咨询,欢迎拨打IB盈透上海客服中心的电话:021-60868586。如需专业协助,请联络IB盈透香港办事处的客服人员:联系香港销售

安全卡:

为了进一步保障客户账户安全,盈透将会给成功开户并注入资金的客户邮寄物理安全卡。如交易时不希望用到安全卡,可自行在账户管理进行半激活,即交易时无需安全卡,但登录账户管理转账等时需启用安全卡。收到安全卡前,仍然可以交易。

日志信息 »

该日志于2014-01-25 17:47由 adrian 发表在美股网络券商分类下, 评论已关闭。

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