为国内投资者介绍靠谱的美国本土网络券商
2013/09/06美股入门知识

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美股已是世界公民 – 美国股市成为间接投资其他国家市场的重要渠道

导读:MarketWatch专栏作家波顿(Jonathan Burton)撰文指出,所谓美国股市,其实已经成为了美国投资者间接投资其他国家市场的重要渠道,但是投资者还是应该更多了解,更多直接投资海外,以达到全球性多元化的目的。

说到拥有股票,美国投资者完全可以像《绿野仙踪》里的主人公那样,闭上眼睛一遍遍地说:“哪儿都不如自己的家好,哪儿都不如自己的家好。”

睁开眼吧,各位投资者。你们以为,你们只投资美国股市,就可以避开欧元危机,避开中国经济增长减速,避开新兴市场的剧烈波动吗?错了。

事实是,你们的股票投资组合远没有你们以为的那么美国,而对于这一点,你们原本应该大声说谢谢才对。

当然,购买美国股票确实是个很好的投资策略。投资研究公司晨星提供的数据显示,一个90%美国股票共同基金、10%海外股票共同基金组成的投资组合,其近一年、三年和五年的表现都要好于那些非美股票占据更大比重的方案。

那么,为什么还有人会愿意放弃美国市场富有吸引力的潜在利得,将自己暴露在国境外那些市场风险、货币风险和政治风险之下呢?

这主要是因为,投资全球市场可以让你的投资组合获得所需要的多元化。美国市场规模巨大,涵盖广泛,集结了全球股市三分之一的价值——可是毕竟,非美市场加起来要比美国市场还大一倍。

换言之,如果你想要找到最好的机会——当然所有投资者都想——为什么首先要放弃全世界股市的三分之二? 继续阅读 »

2013/09/05美股入门知识

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美股基础知识:美股融资融券及借贷市场

随着放宽中国投资者投资境外产品政策的出炉,投资美股霎时间已成为股市投资圈内的热门话题。中国融资融券业务于2010年开始试点,而美国市场的融资融券业务已有百年历史,大家都已知道,投资者在美股市场可以做日内交易、无日内涨跌停板限制、最少一股交易、及融资扩大杠杆、融券做空等灵活交易手段,大家不太熟悉的是还可以通过借出现有投资组合里的股票在借贷市场上赚取出借利息。

首先,让我们来看融券交易。

融券交易,即股票借贷,是投资者以资金或证券作为质押,向券商借入证券卖出,在约定的期限内,买回相同数量和品种的证券归还券商并支付相应的融券费用。股票借贷可以从两方面来看:借出方与借入方。在股票借贷市场,借出头寸会产生利息回报,全额拥有多头头寸的投资者是可以通过经纪商,以借出股票的方式可以提高整体回报。在国内现有机制下,目前只有上市公司能够参与转融通业务。境外大型投行也提供此业务,而美国盈透证券已将此业务开放给所有客户,无论个人或机构,均可通过参加盈透证券的股票收益增强计划,投资者可以以全额支付的股票来赚得额外收益。盈透证券以现金抵押从股票持有者处借入股票,然后将股票借给希望对股票做空并愿意支付借入费的交易人。股票借出的每一天,盈透都将根据市场利率支付借贷费给出借人及收取管理费。以交易量统计来看,盈透证券是美国当前最大的网络券商,可直接进场交易全球20个国家100多个市场横跨股票、期权、期货、外汇、债券等资产类别。

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借出方:

借出方指拥有股票或ETF多头头寸,并且可以将股票借给希望对股票做空并愿意支付借贷费(Borrow fee)的投资者。费率取决于股票借贷市场的供求,借入利率范围从年息0.1%到甚至超过100%不等。一般地,蓝筹股在股票借贷市场通常都有足够应对现有借入者需求的存储量,所以股票持有者比较难以将股票借出以收取借贷费。例如谷歌(GOOG)的借贷利率通常在年息0.25%。但是对于很多小盘股、流动性不佳的股票和ETF却完全相反。这些股票通常需求量高并且比较难借到,所以看空者愿意支付较高的借贷利息,如太阳城公司(SCTY)当前(2013年8月12日)借贷利率为12.5%。 继续阅读 »

2013/09/04美股入门知识

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美股观察:中概股的“春天”来了吗?

刚刚过去的 8月,一家名不见经传的国内小贷公司——鲈乡小贷在美国纳斯达克市场成功 IPO,短短两天时间里,从破发到股价翻番,不仅赚足了市场眼球,还赢得了持续活跃的市场交易。

伴随鲈乡小贷的成功上市,低迷了许久的中概股也集体“火”了一把。截至8月底,由55只交易量最大的中国在美交易股票组成的彭博中概股指数,比6月份时的低点上涨超过18%。

究竟是鲈乡小贷点燃了市场热情,还是中概股真的到了估值修复的时候?中概股的 “春天”来了吗?

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鲈乡小贷赴美一战成名

鲈乡小贷,在国内或许没有多少人知道这个名字,却在美国纳斯达克市场一战成名。 8月13日,鲈乡小贷赴美上市,以6.5美元的价格成功发行137万股,融资890.5万美元。这是继兰亭集势之后今年第二家赴美IPO的中概股,也是国内第一家上市的小额信贷公司。 继续阅读 »

2013/09/02美股入门知识

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没见过林志玲还拿凤姐当个宝 快全球去投资

世界上的事情最怕比较。你这边看看新潮美剧正美呢,人家炒一把美股感觉更好。如今,互联网金融时代,可以尝试的投资太多了,走吧,一起逛逛全球市场。

港股:很近很熟悉

朱先生身在媒体界,朋友很多。尤其是近两年不少人还去了香港,于是乎交流的信息就多以香港为主了。朋友们的口气也和以往大不相同:你还投A股?太搞笑了吧?真是没见过林志玲,还拿凤姐当个宝。朱先生苦笑之余,还是决心向人家学习。

通过国内著名券商渠道,朱先生五一节后也在他们的香港分公司开了账户:倒也简单,就是提供住址以及这里的水电煤气费账单等,算是验明正身。至于投资什么,朋友交待得很清楚,他只适合货真价实的业绩股,香港本地不熟悉的一律忽略,剩下的自己知道的,选起来倒也简单:最好的就是那个腾讯啦。对于白马股的建仓,朱先生倒也清楚:最好的时机就是等待它的调整以及受大盘影响的下跌。一番微信交流,两人商定:买进腾讯最好的价格是在280元以下。

六月底,朱先生去法国出差,本来他也清心寡欲地安心办事,可没想到同行的同事愁眉不展,原来股市暴跌了。朱先生刚想找点话安慰下对方,可脑子一激灵突然想到了自己锁定的港股。于是,脱口而出的居然是:港股跌没?同事以为他建仓的都是港股,反而安慰他:“都跌了,我俩难兄难弟。”这下他顾不上说什么,马上回房打开电脑:腾讯居然真的跌破280元过,不过此时已经又回了点上来。想想自己炒A股的经验,不在乎上下那么点价差,他在282元还是买进了腾讯,港股算是建仓完毕。从那之后,朱先生再用微信都倍感亲切,而腾讯股价也真的是随着股市的平稳一路上升。

随着微信版本近日的更新,腾讯的股价已经冲高380元大关。想想自己一个多月的时间就获利超过了30%,朱先生毫不犹疑落袋为安了。“股市,不比谁待得久。”给朋友的微信上,他终于也可以潇洒留言。

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美股:学郎咸平投资美国指数基金

李斌是一名普通的打工者,毕业三年多,工作一般,有点闲钱,但也不是很多,平时都是把钱放在银行里。后来在朋友引导下,开始理财,并且是通过QDII进行全球投资。也许是偏爱美国吧,他查资料发现国泰纳指100指数基金不错。

在他看来,在中国和美国之间选择的话,眼下美国经济仍然是世界上最强大的经济,美国股市仍然是最好的股市。如果要把钱投入股市,也许美国是最好的选择。李斌也听说有人炒美股去年赚了60%,可他感觉自己没精力。所以还是听巴菲特老人家的帐吧:“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现,最好的投资股票方法是购买管理费很低的指数型基金。”据说郎咸平也是把自己的养老金投资美国指数基金。

最后让他下定决心的是,纳斯达克100指数十大权重成分股主要为高科技企业,其中计算机行业的公司居多,权重最大的为苹果电脑(Apple),另外包括微软(Microsoft)、谷歌(Google)、思科(Cisco)、英特尔(Intel)等诸多知名公司。这些都是世界知名的好公司,投资它们准没错。

这样分析下来,李斌觉得国泰纳斯达克100指数基金相当好,而查看以往的业绩,这只股票的以往表现也非常优异。于是在今年年初,他投了三万购买国泰纳斯达克100指数基金,截止到本月,国泰纳指100指数基金的收益已经超过了12%,对与这个投资回报,李斌表示非常满意。如果可以到15%,他就决定获利了结。对于自己的年投资收益,15%是李斌给自己设定的目标。

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其实身处国内的投资者不出国也能在网上开户做空或买入美股、ETF(纽交所、纳斯达克或OTCBB上的股票),只要找能开国际账户的美国本土网上券商开立账户就可以(当然,这家网上券商必须是参加SIPC强制保险的,因为美国政府规定全部券商都必须是SIPC会员),具体开户步骤可参考这里:www.e-investingguide.com/openaccount

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